资管配资系统周一涨停黑马股曝光:开尔新材(300234)快速买入

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  开尔新材:短期业绩增速回落资管配资系统,中长期成长逻辑不改。

  报告期内公司实现营收2.38亿元,同资管配资系统比下降3.30%;实现归属净利润5505万元,同比上升0.47%;对应每股收益0.21元。

  脱硝改资管配资系统造爆发期已近尾声,业绩增势短期暂归平缓:Q2营收同比-15.76%,归属净同比-7.40%。公司短期业绩增长放缓,在预期之中,主要原因是脱硝改造爆发期已近尾声,年初订单高峰之后,上半年的整机改造量有所下滑;另外用于地铁轨道交通建设的立面搪瓷板订单供货及结算周期延后,也对业绩造成资管配资系统一定拖累。

  空预器改造更新需求明年启动,布局火电环保再添新军:搪瓷波纹板属损耗件平均寿命3-5年,脱硝设备改造于12年开始爆发,更换需求有望自明年启动,市场空间依然可观。同时,公司火电环保领域新产品MGGH等推广顺利,中标浙能北仑订单后,拟收购的浙江润丰能源在MGGH领域客户资源多,订单量有望持续放大。

  内立面搪瓷装饰领域竞争力突出,轨交建设提速下订单饱满:立面搪瓷材料收入出现负增长,原因是订单执行和结算周期延迟,实际上在地铁等轨道交通建设提速拉动下,公司今年订单饱满实现了显著增长,未来配合产能释放,依然极具增长潜力。

  投资建议:公司上半年业绩增速下降主要因为空气预热器改装高峰已过,而更换需求还没起来,导致订单下滑;对于2016年,随着空气预热器更换需求起来和低温省煤器订单转化,业绩增速将重回快速增长通道。整体来看,公司质地优秀,未来增长路径比较清晰,本次以15.94元/股向董事长在内的5名对象定增,反映了董事长对公司未来发展的信心;短期来看,今年属于青资管配资系统黄不接之时,业绩增速回调,不过如果布局明年,公司将重回增长通道。我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.41、0.57、0.77元/股,维持买入评级。

  风险提示:轨道交通建设进程、空气预热器更换需求低于预期,新产品市场拓展低于预期。

  投资者可以对开尔新材进行关注,从而进行有利投资。